Finanzas Corporativas
Valoración, M&A y estructuración de capital con defensa técnica.
Alcance de la división
- 01Valoración EmpresarialTriple metodología (DCF, múltiplos comparables, activos ajustados). Informe escrito de 40 a 80 páginas, defendible en mesa de negociación, ante un fondo o frente a la DIAN.
- 02Fusiones y AdquisicionesAcompañamiento integral en operaciones M&A: preparación del activo, memorando de información, búsqueda de contrapartes, negociación y cierre coordinado con asesores legales.
- 03Estructuración de CapitalDiseño de la estructura de financiación: deuda bancaria, mezzanine, capital privado o instrumentos híbridos. Modelado de escenarios y negociación de términos.
El empresario que enfrenta una decisión financiera de alto impacto frente a contrapartes profesionales (fondos, bancos, compradores estratégicos) con una sola oportunidad de hacerlo bien.
Acompañamos las decisiones donde un número mal sustentado o una estructura mal diseñada cuestan años: entrada de socios, transacciones, financiación, sucesión.
3 servicios especializados.
Valoración Empresarial
Triple metodología (DCF, múltiplos comparables, activos ajustados). Informe escrito de 40 a 80 páginas, defendible en mesa de negociación, ante un fondo o frente a la DIAN.
Ver servicio →02Fusiones y Adquisiciones
Acompañamiento integral en operaciones M&A: preparación del activo, memorando de información, búsqueda de contrapartes, negociación y cierre coordinado con asesores legales.
Ver servicio →03Estructuración de Capital
Diseño de la estructura de financiación: deuda bancaria, mezzanine, capital privado o instrumentos híbridos. Modelado de escenarios y negociación de términos.
Ver servicio →- Empresarios evaluando vender total o parcialmente su compañía.
- Compañías recibiendo ofertas no solicitadas o levantando capital.
- Grupos en proceso de consolidación o reorganización societaria.
- Familias planeando una sucesión patrimonial.
- -Recibió una oferta por la compañía o planea vender.
- -Necesita financiación y no sabe cuál es la estructura adecuada.
- -Va a entrar o salir un socio.
Preparación
Revisión de cifras, normalización y preparación del activo.
Modelado
Valoración, escenarios y estructura propuesta.
Negociación
Acompañamiento frente a contrapartes, bancos o inversionistas.
Cierre
Coordinación con abogados y seguimiento posterior.
Entregables típicos
- Modelo financiero
- Informe de valoración
- Memorando de información
- Term sheet negociado
Sí, el informe está preparado para ser defendido ante autoridades, fondos y contrapartes.
Coordinadas bajo un mismo socio responsable.
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