División 03 - Servicio 03
Estructuración de Capital
La financiación adecuada, en los términos adecuados.
Diseño de la estructura de financiación: deuda bancaria, mezzanine, capital privado o instrumentos híbridos. Modelado de escenarios y negociación de términos.
La empresa necesita recursos y no sabe si le conviene deuda, capital o un instrumento híbrido, ni cómo negociar con bancos o fondos.
Qué incluye el servicio.
- 01Análisis de necesidades de capital
- 02Modelado de escenarios de financiación
- 03Comparación de alternativas
- 04Preparación de información para financiadores
- 05Negociación de términos
No incluye: Otorgamiento directo de crédito.
3 fases de trabajo.
Necesidades
Plan de inversión y proyección de caja.
Estructura
Alternativas y recomendación.
Consecución
Presentación a financiadores y negociación.
Duraciones orientativas; se ajustan al alcance de cada proyecto.
- Modelo financiero
- Recomendación de estructura
- Paquete para financiadores
- Términos negociados
- Menor costo de capital
- Estructura sostenible
- Control preservado
- Antes de una expansión
- Cuando la deuda actual presiona la caja
Los honorarios se definen según alcance y complejidad. Tras una primera conversación sin costo enviamos una propuesta escrita con valor cerrado.
Valoración Empresarial
Triple metodología (DCF, múltiplos comparables, activos ajustados). Informe escrito de 40 a 80 páginas, defendible en mesa de negociación, ante un fondo o frente a la DIAN.
Ver servicio →Fusiones y Adquisiciones
Acompañamiento integral en operaciones M&A: preparación del activo, memorando de información, búsqueda de contrapartes, negociación y cierre coordinado con asesores legales.
Ver servicio →Conversemos sobre Estructuración de Capital.
Una primera reunión con el socio responsable, sin compromiso y sin costo.