División 03 - Servicio 02
Fusiones y Adquisiciones
Acompañamiento de principio a fin en su transacción.
Acompañamiento integral en operaciones M&A: preparación del activo, memorando de información, búsqueda de contrapartes, negociación y cierre coordinado con asesores legales.
Vender o comprar una empresa es una decisión de una sola vez frente a contrapartes con experiencia; los errores cuestan años.
Qué incluye el servicio.
- 01Preparación del activo
- 02Memorando de información
- 03Búsqueda de contrapartes
- 04Due diligence de apoyo
- 05Negociación de términos
- 06Coordinación del cierre
No incluye: Redacción final de contratos sin la División Legal.
3 fases de trabajo.
Preparación
Ordenamiento, valoración y materiales.
Mercado
Contacto con contrapartes y ofertas.
Cierre
Due diligence, negociación y firma.
Duraciones orientativas; se ajustan al alcance de cada proyecto.
- Memorando de información
- Lista de contrapartes
- Carta de intención negociada
- Cierre coordinado
- Mejor precio y condiciones
- Proceso confidencial y ordenado
- Menos riesgo post-cierre
- Cuando recibe una oferta no solicitada
- Cuando decide vender o adquirir
Los honorarios se definen según alcance y complejidad. Tras una primera conversación sin costo enviamos una propuesta escrita con valor cerrado.
Valoración Empresarial
Triple metodología (DCF, múltiplos comparables, activos ajustados). Informe escrito de 40 a 80 páginas, defendible en mesa de negociación, ante un fondo o frente a la DIAN.
Ver servicio →Estructuración de Capital
Diseño de la estructura de financiación: deuda bancaria, mezzanine, capital privado o instrumentos híbridos. Modelado de escenarios y negociación de términos.
Ver servicio →Conversemos sobre Fusiones y Adquisiciones.
Una primera reunión con el socio responsable, sin compromiso y sin costo.