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Grupo Axi
División 05

Planeación Patrimonial

Arquitectura patrimonial legítima y sostenible para alto patrimonio.

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Alcance de la división

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Qué resuelve

El empresario que construyó un patrimonio sin haberlo ordenado: sucesión pendiente, riesgo concentrado, exposición tributaria y gobierno familiar inexistente.

Diseñamos arquitectura patrimonial y fiscal eficiente, legítima y sostenible para empresarios y familias con activos relevantes en Colombia y el exterior.

Servicios de la división

4 servicios especializados.

01

Estructuración Patrimonial

Mapa integral de activos, pasivos y riesgos. Propuesta de holding, fideicomisos y vehículos societarios con su plan de implementación.

Ver servicio →02

Sucesión y Protocolo Familiar

Diseño del protocolo familiar, la asamblea de familia y los acuerdos que sostienen una empresa a través de generaciones.

Ver servicio →03

Tributación Internacional

Planeación fiscal transfronteriza, convenios para evitar la doble tributación, ECE, FATCA/CRS y reporte de activos en el exterior.

Ver servicio →04

Precios de Transferencia

Estudio técnico, declaración informativa y documentación comprobatoria conforme a las directrices OCDE y el Estatuto Tributario.

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Para quién
  • Empresarios con patrimonio superior a 5.000M COP.
  • Familias en proceso de sucesión o reorganización societaria.
  • Empresarios con activos en el exterior y obligaciones cruzadas.
  • Grupos con operaciones intercompañía o entre jurisdicciones.
Señales de que la necesita
  • -El patrimonio está a nombre de personas y no de estructuras.
  • -No hay plan de sucesión definido.
  • -Tiene activos o ingresos en el exterior.
Cómo trabajamos
Paso 1

Mapa patrimonial

Inventario de activos, pasivos, riesgos y objetivos familiares.

Paso 2

Diseño

Alternativas de estructura con su impacto fiscal y legal.

Paso 3

Implementación

Constitución de vehículos, traspasos y documentación.

Paso 4

Seguimiento

Revisión anual de la estructura y cumplimiento.

Entregables típicos

  • Mapa patrimonial
  • Propuesta de estructura
  • Protocolo familiar
  • Calendario de cumplimiento
Preguntas frecuentes

Diseñamos estructuras legítimas, con sustancia económica y plenamente defendibles.

Divisiones relacionadas

Coordinadas bajo un mismo socio responsable.

06

Legal

Práctica jurídica integrada al lado del modelo financiero y fiscal del cliente.

03

Finanzas Corporativas

Valoración, M&A y estructuración de capital con defensa técnica.

01

Asesoría Empresarial

Acompañamiento continuo a la dirección general. Servicio insignia de la firma.

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